2025年7月25日
株式会社東京エネシス
当社は、初の公募普通社債、「株式会社東京エネシス第１回グリーンボンド」を下記の発行条件で発行することとしましたので、お知らせいたします。
※発行の目的、資金使途の詳細等は6月13日に公表いたしましたプレスリリースをご参照ください。
記
| 社債の名称 | 株式会社東京エネシス第１回期限前償還条項付無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
| 発行総額 | 50億円 |
| 各社債の金額 | 1億円 |
| 利率 | 年１.839％ |
| 払込金額 | 額面100円につき金100円 |
| 払込日（発行日） | 2025年7月31日 |
| 利払日 | 毎年1月及び7月の各31日 |
| 償還日 | 2030年7月31日 |
| 担保の種類 | 無担保 |
| 資金使途 | バイオマス事業への投融資（田原・会津・長府）のリファイナンス、 熊本バイオガス事業への投融資 |
| 取得格付 | A－（株式会社日本格付研究所【JCR】） |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券株式会社、野村證券株式会社 |
| ストラクチャリング・ エージェント※ |
みずほ証券株式会社 |
| 外部評価 | グリーンファイナンス・フレームワーク※について 株式会社格付投資情報センター（R&I）より 外部評価（セカンドオピニオン※）を取得 |
| 財務代理人（FA） | 株式会社みずほ銀行 |
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期限前償還条項 注：概略であり詳細は発行登録追補書類ご参照 |
以下イ（ⅰ）～（ⅲ）いずれかの事由が発生し、加えて以下ロに該当した場合、 社債権者は期限前償還を請求可能。 イ（ⅰ）～（ⅲ）のいずれかの事由が発生した場合もしくは格付がBB+以下となった場合、 上記財務代理人に社債管理補助者としての役割を追加で付与。 イ （ⅰ）50%を超える議決権を保有する株主の出現 （ⅱ）当社を消滅会社とする合併、当社を完全子会社とする株式交換または株式移転 （ⅲ）上場廃止 ロ 上記イのいずれかの原因となる事象が発生した結果として新たに格下げされた場合 （格下げ後にBB+以下となる場合に限る） |
※ストラクチャリング・エージェントとは、グリーンファイナンス・フレームワークの策定およびセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンド等の発行支援を行う者です
※グリーンファイナンス・フレームワークはこちらをご参照ください。
※R&Iによるセカンドオピニオンはこちらをご参照ください。
（注）本発表文は、当社社債発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成したものではありません。
〔問合せ先〕
株式会社東京エネシス
総務・人事部 広報室 電話:03-6371-5260
以上
